IPO業界動向から考えるIPO戦略
~難民問題と社外取締役の重要性~
2025.1.30|WEBセミナー
セミナー内容
監査法人・主幹事証券・社外役員の視点から、IPO業界の最新動向を解説
86社で着地した2024年IPO。
監査難民問題は解消されているのか?主幹事難民問題の原因は?
2024年IPO企業の傾向や特徴、証券会社のスタンスを解説するほか、
CGコードの影響で重要性が高まっている社外取締役について、求められる役割や、IPO準備段階における社外取締役選任時の考慮要素と留意点を解説します。
監査難民問題は解消されているのか?主幹事難民問題の原因は?
2024年IPO企業の傾向や特徴、証券会社のスタンスを解説するほか、
CGコードの影響で重要性が高まっている社外取締役について、求められる役割や、IPO準備段階における社外取締役選任時の考慮要素と留意点を解説します。
このような方にオススメ
・IPOを予定されている経営者、経営層、上場準備担当、管理部門の方
・IPO業界の最新動向を知り、今後のIPO戦略に活かしたい方
・IPO業界の最新動向を知り、今後のIPO戦略に活かしたい方
タイムスケジュール
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
IPOと社外取締役
株式会社AGSコンサルティング
山岸 洋一氏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
(1)コーポレートガバナンス改革と上場企業の対応現状
・社外取締役に求められる役割
・市場区分ごとの独立社外取締役の起用状況
・任意の指名委員会・報酬委員会の浸透状況
(2)社外取締役・独立社外取締役とは
・定義、要件(会社法、東証規則)
・独立社外取締役の役割と求められるスキル
(3)IPO準備段階における社外取締役選任時の考慮要素
・スキル(知識、経験、能力)
・兼任の状況(社数、業種、取締役会日時等)
・報酬水準
・他の社外取締役、監査役(監査等委員)とのバランス(スキル・マトリクスの観点)
・ダイバーシティの観点
(4)IPO準備段階における社外取締役選任時の留意点
・社外取締役候補をどのように探すか
・社外取締役がIPO準備へ関与することは可能か
・その他、留意点(女性や外国人の起用、ストックオプション、VCからの受入等)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
Talk Session/Q&A:
2024年IPO総括と難民問題の次に起きること
株式会社AGSコンサルティング 山岸 洋一氏
RSM清和監査法人 中村 直樹氏
三田証券株式会社 山崎 清史氏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
(1)2024年IPO総括
2024年は87社で着地、2024年IPOの特徴と気になる証券会社のスタンス
(2)監査難民問題と主幹事証券難民問題の現在地
・監査難民問題は解消されている?
・監査法人に受託してもらうためのポイント
・主幹事難民問題の原因は?証券会社のスタンス理解が重要
・スモールIPOは証券会社に敬遠されるのか
(3)難民問題の次に起きることとIPO準備企業が取るべき対策
・IPO準備企業は増加、一方でIPO件数はTPMを含め横ばいに。VC・証券・監査法人、それぞれの想いは?
・小規模IPOを狙う中堅証券会社は増加の可能性
・AIを使えない人材問題、WEB3.0を避けて通れない時代
(4)Q&A:皆さんの質問にお答えします。
※ご質問はZoomのQ&Aボタンよりご入力ください。
IPOと社外取締役
株式会社AGSコンサルティング
山岸 洋一氏
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(1)コーポレートガバナンス改革と上場企業の対応現状
・社外取締役に求められる役割
・市場区分ごとの独立社外取締役の起用状況
・任意の指名委員会・報酬委員会の浸透状況
(2)社外取締役・独立社外取締役とは
・定義、要件(会社法、東証規則)
・独立社外取締役の役割と求められるスキル
(3)IPO準備段階における社外取締役選任時の考慮要素
・スキル(知識、経験、能力)
・兼任の状況(社数、業種、取締役会日時等)
・報酬水準
・他の社外取締役、監査役(監査等委員)とのバランス(スキル・マトリクスの観点)
・ダイバーシティの観点
(4)IPO準備段階における社外取締役選任時の留意点
・社外取締役候補をどのように探すか
・社外取締役がIPO準備へ関与することは可能か
・その他、留意点(女性や外国人の起用、ストックオプション、VCからの受入等)
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Talk Session/Q&A:
2024年IPO総括と難民問題の次に起きること
株式会社AGSコンサルティング 山岸 洋一氏
RSM清和監査法人 中村 直樹氏
三田証券株式会社 山崎 清史氏
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(1)2024年IPO総括
2024年は87社で着地、2024年IPOの特徴と気になる証券会社のスタンス
(2)監査難民問題と主幹事証券難民問題の現在地
・監査難民問題は解消されている?
・監査法人に受託してもらうためのポイント
・主幹事難民問題の原因は?証券会社のスタンス理解が重要
・スモールIPOは証券会社に敬遠されるのか
(3)難民問題の次に起きることとIPO準備企業が取るべき対策
・IPO準備企業は増加、一方でIPO件数はTPMを含め横ばいに。VC・証券・監査法人、それぞれの想いは?
・小規模IPOを狙う中堅証券会社は増加の可能性
・AIを使えない人材問題、WEB3.0を避けて通れない時代
(4)Q&A:皆さんの質問にお答えします。
※ご質問はZoomのQ&Aボタンよりご入力ください。
特典
【アンケートご回答特典】
・講演資料
・登壇各社への無料相談(オンラインor 対面、限定5社、30分~1時間)
・講演資料
・登壇各社への無料相談(オンラインor 対面、限定5社、30分~1時間)
講師
株式会社AGSコンサルティング 顧問、SBI大学院大学 教授
公認会計士
山岸 洋一
氏
1989年野村證券株式会社入社。IPO業務、M&Aアドバイザリー業務に従事。2015年からはみずほ証券株式会社にて公開引受部長として、みずほフィナンシャルグループのIPOビジネスを牽引。2019年に独立、キャリアフィロソフィー株式会社を設立し同社の代表取締役社長に就任(現任)。株式会社AGSコンサルティングの顧問(現任)、上場企業の社外役員を多数務め、大学院でも教授としての講義や大学運営にも関与。
著書:上級IPO・内部統制実務士資格公式テキスト『これですべてわかるIPOの実務』第4版(中央経済社、2019年、共著)/『IPO ファイナンスの視点~基礎から応用まで制度と実務を解説~』(イノベーション・インテリジェンス研究所、2024年、単著)
著書:上級IPO・内部統制実務士資格公式テキスト『これですべてわかるIPOの実務』第4版(中央経済社、2019年、共著)/『IPO ファイナンスの視点~基礎から応用まで制度と実務を解説~』(イノベーション・インテリジェンス研究所、2024年、単著)
RSM清和監査法人
パートナー IPO支援室最高責任者 人事部門責任者
中村 直樹
氏
会計士100人以上所属する監査法人の複数部門で責任者をしており、琉球アスティーダスポーツクラブ㈱の社外役員、佐賀インドネシアドリームズ(プロ野球チーム)の顧問としても活躍。若手会計士のキャリア相談団体を複数創設し、スタートアップを中心に50人以上の人材をCFOや監査役として支援。また、エンジェル投資家としての活動もしており、スタートアップ向けのファンドも設立。趣味は、石垣島、読売巨人軍、ハイボール。
三田証券株式会社
公開引受部長
山崎 清史
氏
1993年監査法人トーマツ入所。1993年アクセンチュア入社。経営コンサル業務従事。2001年野村證券入社。投資銀行・引受審査業務に従事。2006年みずほ証券入社。公開引受業務に従事(2006年~2009年大手私鉄経営企画部へ出向)。2021年三田証券入社。IPO主幹事事業・J-Adviser事業の責任者。
開催概要
開催日時 | 2025年 1月 30日(木) 15:00~16:30 | |
対象者 | IPOを予定されている経営者、経営層、上場準備担当、管理部門の方 等 | |
参加費 | 無料 | |
参加方法 | Zoom(アプリを使用せずブラウザでの受講も可能です) | |
定員 | 500名 | |
共催企業 | 三田証券株式会社/株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO/株式会社プロネクサス/株式会社オービックビジネスコンサルタント | |
注意事項 |
※講師・主催企業・共催企業と同業の方、個人の方はお申込みをお断りする場合がございます。
※講師・講演内容は予告なく変更になる可能性がございます。 ※録画、録音、撮影については固くお断りさせていただきます。 |
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個人情報の取扱い |
ご記入・ご入力いただきましたお客様の個人情報は、下記利用目的のためにセミナー講師、共催・協賛企業各社が取得させていただきます。個人情報の取扱いにつきましてご同意の上で、アンケートのご記入、ご提出をお願い致します。
・当セミナーの運営 ・各社が今後開催するイベント、セミナー等の内容改善及びご案内 ・各社からの製品、商品、サービス等のご案内 ・各社業務に関わる市場調査、商品・サービス開発 ご記入・ご入力いただいた個人情報に関する各社への開示・訂正・削除等の請求方法につきましては各社ホームページをご参照下さい。 三田証券株式会社/株式会社AGSコンサルティング/RSM清和監査法人/株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO/株式会社プロネクサス/株式会社オービックビジネスコンサルタント |
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問い合わせ先 |
株式会社オービックビジネスコンサルタント 監査法人支援室/企業成長支援室
obc-as@obc.co.jp 担当:坂本、山口 |