東証&主幹事証券視点で語る、IPO準備の勘所

2024.11.13|WEBセミナー
セミナー内容
IPO準備で外してはいけないポイントとは?
IPO準備での対応事項は多岐に渡りますが、限られた時間の中ですべての事項を完璧に対応することは難しいでしょう。
本セミナーでは、東証・主幹事証券の視点から、IPO準備において外してはいけないポイントと、効率的かつ効果的に準備を進める方法を解説します。
IPOに精通した専門家3名が、成功への鍵となる「勘所」と、避けるべき落とし穴について具体的なアドバイスを提供します。
このような方にオススメ
・IPOを予定されている経営者、経営層、上場準備担当、法務部門、人事労務総務部門の方
・東証&主幹事証券視点での審査と準備の勘所を知りたい方
タイムスケジュール
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
直近10年間のIPO環境の変化を踏まえて、企業はどう対応していくべきか
大和証券株式会社
池川 忍氏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
証券会社から見たIPOマーケットの推移、投資家から見えている景色、そしてIPOトレンドの今後の展望について解説します。

1. 10年間のIPO環境の推移、変化
2. 今後の展望
3. 投資家とのコミュニケーションのポイント

━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
元・東証上場審査担当弁護士が解説!IPO審査とガバナンス体制の要点
法律事務所ZeLo・外国法共同事業
伊東 祐介氏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
東証上場審査部における上場審査担当者、上場支援の弁護士、上場準備会社の社外役員というそれぞれの立場から、IPOに深く携わった経験を活かして、IPO審査の概要、あるべきガバナンス体制について解説します。

1. IPOの概要
2. 上場審査基準
3. あるべきガバナンス体制

━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
IPO準備企業が押さえるべき労務管理体制整備のポイント
法律事務所ZeLo・外国法共同事業/社会保険労務士事務所ZeLo
安藤 幾郎氏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
人事労務分野を取り巻く環境の変化に応じて、労務管理体制整備のトレンドも変わってきます。最近の法改正や裁判例などを織り込みながら、労務管理体制整備のポイントを解りやすく解説します。

1. みなし労働時間制度と裁量労働制の適正な運用について
2. 制度設計と間接差別について
3. 労働条件明示義務と職種限定合意
4. ジョブ型雇用と労務管理上の留意点について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
Talk Session/Q&A:IPO審査から見るNG事例と対策
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
1. N期に入ってから発覚すると審査上トラブルになる事項は?(東証への通報事例を踏まえて解説)
2. ハラスメント関連事案発生時のIPO審査対策
3. 不正(違法又は不適切)行為が発生、懸念が生じた際に重要なこと
4. Q&A:皆さんの質問にお答えします。
※ご質問はZoomのQ&Aボタンよりご入力ください。
特典
【アンケートご回答特典】
・講演資料
・法律相談&労務相談初回相談無料(1時間、オンライン or 対面)
・IPO準備段階で押さえておくべき労務管理体制整備チェックリスト(簡易版)
講師
池川 忍
大和証券株式会社
公開引受第一部長
池川 忍
1998年住友銀行(現・三井住友銀行)入行、2000年より大和証券に出向、その後転籍。大和証券では、14年にわたるIPOアドバイザリー業務に加え、経営企画部、アジア戦略室、コーポレート・ファイナンス部等に所属。出光興産のグローバルIPO等の大型案件、日本初のSDGs-IPO(ポピンズホールディングス)に加え、メドレーやココペリ等、数々のベンチャー企業IPOを手掛ける。GSG国内諮問委員会インパクトIPOワーキンググループメンバー、金融庁主催のインパクトコンソーシアムのディスカッションメンバー等も務める。
伊東 祐介
法律事務所ZeLo・外国法共同事業
IPO部門統括
伊東 祐介
鳥飼総合法律事務所入所後、株式会社日本政策投資銀行企業戦略部(M&Aアドバイザリー業務)、株式会社東京証券取引所上場部(適時開示制度構築・運用業務)、日本取引所自主規制法人上場審査部(上場審査業務)での勤務を経て、2023年法律事務所ZeLo参画。主な取扱分野はIPO、IR、M&A、ベンチャー・スタートアップ法務、訴訟/紛争解決など。東京証券取引所スタンダード市場上場会社及び上場準備企業の社外役員を兼任。著書・論文に『新規株式上場の実務と理論』(商事法務、2022年)、「適時開示制度の概要(前編・後編)」(月刊監査役673、675号)など多数。株式会社サカイホールディングス(東証スタンダード市場9446)社外監査役、株式会社リオ・ホールディングス社外取締役等を兼任し、上場会社及び上場準備会社の社外役員として法務・ガバナンスの観点から助言・監督機能を担っている。
安藤 幾郎
法律事務所ZeLo/社会保険労務士事務所ZeLo
特定社会保険労務士
安藤 幾郎
2001年中央大学経済学部卒業、2004年社会保険労務士登録、2023年司法書士資格取得。株式会社セブン-イレブン・ジャパン(人事部)、社会保険労務士法人みらいコンサルティング(代表社員)などを経て法律事務所ZeLo/社会保険労務士事務所ZeLoに参画。主に、上場会社の労務管理、スタートアップ・ベンチャー企業のIPO審査に向けた労務監査(労務DD)やM&Aにおける労務監査に携わる。また、証券会社などの金融機関に労働関係法令のアドバイスをする。
開催概要
開催日時 2024年 11月 13日(水) 13:30~15:00
対象者 IPOを予定されている経営者、経営層、上場準備担当、法務部門、人事労務総務部門の方 等
参加費 無料
参加方法 Zoom(アプリを使用せずブラウザでの受講も可能です)
定員 500名
共催企業 大和証券株式会社/法律事務所ZeLo・外国法共同事業/宝印刷株式会社/株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO/株式会社オービックビジネスコンサルタント
注意事項 ※講師・主催企業・共催企業と同業の方、個人の方はお申込みをお断りする場合がございます。
※講師・講演内容は予告なく変更になる可能性がございます。
※録画、録音、撮影については固くお断りさせていただきます。
個人情報の取扱い ご記入・ご入力いただきましたお客様の個人情報は、下記利用目的のためにセミナー講師、共催・協賛企業各社が取得させていただきます。個人情報の取扱いにつきましてご同意の上で、アンケートのご記入、ご提出をお願い致します。
・当セミナーの運営 
・各社が今後開催するイベント、セミナー等の内容改善及びご案内 
・各社からの製品、商品、サービス等のご案内 
・各社業務に関わる市場調査、商品・サービス開発 
ご記入・ご入力いただいた個人情報に関する各社への開示・訂正・削除等の請求方法につきましては各社ホームページをご参照下さい。
大和証券株式会社法律事務所ZeLo・外国法共同事業宝印刷株式会社株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO株式会社オービックビジネスコンサルタント
問い合わせ先 株式会社オービックビジネスコンサルタント 監査法人支援室/企業成長支援室
obc-as@obc.co.jp 担当:坂本、本澤
開催中のセミナーを見る